EasyBusiness Tipp – Notizen & Follow-ups

Die Features Notizen und Follow-up unterstützen Ihren Lead-Generierungs-Prozess. Das untenstehende Video-Tutorial zeigt Ihnen in einfachen Schritten, wie Sie die Features nutzbringend einsetzen.

Das Wichtigste schon mal vorab:

Nachdem Sie mit EasyBusiness eine Zielgruppe definiert haben, möchten Sie die Firmen vielleicht einzeln durchgehen und sich Notizen über Ihr weiteres Vorgehen machen. Oder Sie möchten, nachdem Sie mit potenziellen Kunden Kontakt aufgenommen haben, die Resultate der Gespräche festhalten.

Dies ist in jedem Firmenprofil im Abschnitt “Meine Notizen” ganz einfach möglich. Jede Notiz wird mit dem Erfassungsdatum versehen, sodass Sie Ihre Aktivitäten jederzeit nachvollziehen können.

Ein weiteres, sehr nützliches Feature ist das Follow-up-Datum. Wenn Sie eine Firma zu einem späteren Zeitpunkt kontaktieren möchten, erfassen Sie einfach einen Follow-up-Termin und Sie erhalten am entsprechenden Tag eine Erinnerung.

Sehr nützlich ist auch die “Volltextsuche in Meinen Notizen”. Damit finden Sie in EasyBusiness alle Firmen, welche in Ihren Notizen einen bestimmten Begriff oder Text enthalten. Dies ist vor allem dann von Vorteil, wenn Sie gewisse Schlagwörter in mehreren Notizen verwenden.

Übrigens: EasyBusiness-Abonnenten, die über mehrere Benutzerkonten verfügen, profitieren noch von einem weiteren Nutzen: Jede Userin und jeder User sieht die Notizen der anderen User. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter immer denselben Kenntnisstand haben.